Auretas ist ein deutscher Finanzberater und Vermögensverwalter, der vermögende Privatkunden betreut. In diesem Segment entscheidet nicht allein die Rendite über die Qualität der Beziehung, sondern ebenso die Transparenz, mit der Kunden ihr Vermögen einsehen, und die Verlässlichkeit, mit der sie mit ihrem Berater in Kontakt bleiben. Ein digitaler Zugang zum eigenen Vermögen ist damit kein Zusatz, sondern ein zentraler Bestandteil einer modernen Vermögensverwaltung.
yes!devs hat für Auretas ein Kundenportal, eine App und ein Finanzplanungstool entwickelt, die das Vermögen der Kunden transparent und sicher zugänglich machen. Die Aufgabe verband hohe Ansprüche an Nutzererlebnis und Übersichtlichkeit mit einem kompromisslosen Sicherheitsniveau, wie es der Umgang mit sensiblen Finanzdaten verlangt.
Ausgangslage
Vermögende Kunden erwarten jederzeit einen klaren Blick auf ihre Anlagen, sichere Zugänge und einen direkten Draht zum Berater. Sie möchten verstehen, wie sich ihr Vermögen zusammensetzt, wie es sich entwickelt und welche Auswirkungen unterschiedliche Annahmen haben. Fehlt dieser transparente Zugang, entsteht Distanz, und die Beratung verliert an Wirkung.
Zugleich stellt der Umgang mit sensiblen Finanzdaten höchste Anforderungen an die Sicherheit. Vermögensinformationen, Dokumente und persönliche Daten verlangen ein kompromissloses Schutzniveau, das sowohl den Zugang absichert als auch klar regelt, wer welche Informationen sehen darf. Auretas brauchte deshalb eine Lösung, die zwei Ziele zugleich erfüllt: ein transparentes, komfortables Erlebnis für den Kunden und eine robuste Sicherheits- und Rechtestruktur im Hintergrund.
Unsere Lösung
yes!devs hat ein Online-Portal und eine App gebaut, die Vermögen transparent zugänglich machen, und ein Finanzplanungstool ergänzt, das Anlagen analytisch aufbereitet. Portal und App bilden dabei den durchgängigen Zugang, über den Kunden ihr Vermögen einsehen und mit ihrem Berater in Verbindung bleiben.
Portal und App für den Vermögensüberblick
Kunden erhalten eine Vermögensübersicht samt Darstellung der Verteilung ihres Vermögens sowie einen direkten Beraterkontakt. Ein Dokumentenmanagement mit Such- und Filterfunktion macht Unterlagen schnell auffindbar und hält sie geordnet an einem Ort. So entsteht ein durchgängiger Zugang, der den Blick auf das Vermögen und die Kommunikation mit dem Berater im selben Umfeld bündelt.
Sicherheit und Rechteverwaltung
Dem Anspruch an den Schutz sensibler Finanzdaten begegnet die Lösung mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS und einer Rechte- und Rollenverwaltung. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung sichert den Zugang zusätzlich ab, während die Rechte- und Rollenverwaltung präzise steuert, wer auf welche Informationen zugreift. Damit wird das geforderte Sicherheitsniveau strukturell im System verankert.
Finanzplanungstool
Das Finanzplanungstool schlüsselt das Vermögen nach Anlageklassen auf und visualisiert sowie berechnet die Wertentwicklung unter verschiedenen Parametern. Kunden und Berater erkennen so, wie sich das Vermögen zusammensetzt und wie es auf unterschiedliche Annahmen reagiert. Das macht Planung greifbar und verwandelt abstrakte Zahlen in eine nachvollziehbare Grundlage für Entscheidungen.
Ergebnis und Nutzen
Auretas verfügt mit Portal, App und Finanzplanungstool über einen digitalen Zugang, der Transparenz und Sicherheit gleichermaßen bedient. Kunden sehen ihr Vermögen jederzeit übersichtlich, finden Dokumente schnell und erreichen ihren Berater direkt, während Zwei-Faktor-Authentifizierung und Rechteverwaltung den Schutz sensibler Daten absichern. Das Finanzplanungstool hebt das Angebot über eine reine Übersicht hinaus, weil es Vermögen analytisch aufbereitet und Entwicklungen unter verschiedenen Parametern sichtbar macht. Für einen Vermögensverwalter, dessen Beziehung zu vermögenden Kunden von Vertrauen lebt, entsteht so ein Werkzeug, das die Beratung stärkt und die Bindung vertieft.
Technologien
Was wir für dich tun können
Unsere Stärke liegt darin, schnelle und verlässliche Websites und digitale Produkte für zukunftsorientierte Unternehmen zu bauen. Wir verbinden ein tiefes Technologieverständnis, einen Blick fürs Detail und strategisches Umsetzungsdenken, um dauerhaften Mehrwert und echte Ergebnisse zu liefern.