Auretas: Portal de clientes, app y herramienta de planificación financiera

Contexto

Los clientes con grandes patrimonios esperan tener en todo momento una visión clara de sus inversiones, accesos seguros y una vía directa con su asesor. Los datos financieros sensibles exigen, además, un nivel de seguridad sin concesiones.

Qué hicimos

Hemos creado un portal en línea y una app con visión general y distribución del patrimonio, contacto con el asesor, gestión documental con funciones de búsqueda y filtrado, autenticación de dos factores por SMS y una gestión de permisos y roles. A esto se suma una herramienta de planificación financiera que desglosa el patrimonio por clases de activos y visualiza y calcula la evolución del valor bajo distintos parámetros.